Glossario CRM: perché?

Tutti i software hanno la loro terminologia specifica, oseremmo dire settoriale. Non fa eccezione il software per la gestione della relazioni con i clienti. Il glossario CRM serve infatti per definire un perimetro di competenza per ciascun componente.

Ma passiamo ora a definizione con più precisione i concetti di Account e Referenti.

Glossario CRM: cosa sono gli Account?

Per rispondere a questa domanda possiamo dire che: un account è un’organizzazione (Azienda), una società o un consumatore finale di cui si desidera tenere traccia, ad esempio un cliente, un partner o un concorrente.

Le funzioni base del modulo Account in Sme.UP CRM sono:

  • creazione, modifica e cancellazione
  • filtri avanzati
  • matrice BI (ordinamento, raggruppamento, funzioni di calcolo)

All’interno di queste voci abbiamo poi numerose funzionalità offerte dal software CRM. Alcune di queste sono:

  • Lista e Filtro Account
  • Creazione Account
  • Dettaglio campi Account
    • Anagrafica – Status e informazioni di base per la profilazione e gestione dell’Account
    • Altre informazioni – È possibile inserire informazioni per la geolocalizzazione dell’Account e delle note generiche o automatiche (nel caso di import)
  • Modifica Account
  • Copia Account
  • Cancellazione Account

Cosa sono i Referenti?

Ecco un’altra definizione per il nostro glossario CRM: i referenti sono le persone (o contatti) associate ad un account (azienda).

Il modulo Sme.UP CRM Referenti, oltre alle funzionalità base di creazione, modifica e cancellazione; filtri avanzati e matrice BI (ordinamento, raggruppamento, funzioni di calcolo), include funzionalità avanzate per l’import/export di record e diverse procedure di archiviazione.

Ecco alcune delle funzionalità specifiche dei Referenti:

  • Lista e Filtro Account
  • Creazione di Referente
  • Dettaglio campi Referente
    • Dati – Status, informazioni di base per la profilazione e gestione del Referente e per il collegamento con l’Account di riferimento
    • Altre informazioni – È possibile inserire informazioni di geolocalizzazione del referente, l’eventuale metodo di importazione del contatto (vedi sotto riquadro di dettaglio con l’elenco delle modalità import da fonte esterna) e le note generiche/automatiche (nel caso di import)
  • Modifica Referente
  • Copia Referente
  • Cancellazione Referente
  • Import di Referenti
  • Export di Referenti

Arricchiremo nelle prossime puntate il nostro Glossario CRM con altre definizioni. Stay tuned!

Published On: Febbraio 27th, 2019 / Categories: CRM / Tags: , , , , , , /

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